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戴森,“黑科技”筑就护城河(2022年)

时间:2022-07-16 11:30:02 来源:网友投稿

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戴森,“黑科技”筑就护城河(2022年)

 

  目录 戴森——家电行业中的苹果

 ..................................................................................................................... 6

 三十年国际拓展,成就全球吸尘器龙头

 ................................................................................................. 7

 发于日本、兴于欧美、成于东亚

  ......................................................................................................................................... 7

 扎根于东南亚,产业链布局完善

  ......................................................................................................................................... 9

 两度进军中国市场,经营成果靓丽

  ................................................................................................................................... 11

 拆解中国区业务,清洁与个护双管齐下

 ............................................................................................... 13

 品类集中度较高,爆品拉动效应显著

  .............................................................................................................................. 13

 清洁类:现金牛业务,引领行业发展

  .............................................................................................................................. 16

 个护类:轻奢 & 爆款,成就明星业务

  ............................................................................................................................... 25

 典型范围经济:品类持续延伸,开拓市场空间

 ................................................................................... 28

 研发投入远超同行,专利储备成果丰硕

  .......................................................................................................................... 28

 软、硬件齐头并进,核心技术引领行业

  .......................................................................................................................... 29

 技术研发驱动,从专利布局看品类拓展

  .......................................................................................................................... 33

 一流品牌运营:极致营销带来“黑科技”溢价

 ................................................................................... 37

 广告宣传:

 “ 黑科技 ” 形象的塑造

  ....................................................................................................................................... 37

 销售渠道:四维立体,全面发力

  ...................................................................................................................................... 40

 产品定价:两端延伸,明升暗降

  ...................................................................................................................................... 41

 戴森发展的潜在桎梏,中国小家电的潜在机会

 ................................................................................... 45

 吸力性能溢出,国产品牌 “ 智能化 ” 有望赶超

  .................................................................................................................... 45

 品类推新迟缓,国产品牌积极挖掘细分市场

  .................................................................................................................. 46

  图表目录 图

 1 :本报告的公司分析框架以及涉及的主要内容

  ................................................................................................................. 6

 图

 2 :近十年戴森在全球市场地位逐渐稳固, 2016

 年登顶龙头,且销售量份额持续扩张直至

 2019

 年达到

 9%

 ......... 7

 图

 3 :创始人詹姆斯 · 戴森 “5,127

 次失败 ” 的品牌故事

  .............................................................................................................. 8

 图

 4 :原型机 “G-Force” 日本版已初现品牌本土化、时尚化特点

  ............................................................................................ 8

 图

 5 :从戴森全球各主要办公地点创设时间、员工人数、职能地位看其全球化足迹:

  ...................................................... 8

 图

 6 :

 2010

 年起,戴森吸尘器全球各主要市场中长期、短期销售量份额增长率

  ................................................................ 9

 图

 7 :戴森全球吸尘器销售量及各主要市场占比

  ..................................................................................................................... 9

 图

 8 :

 2019

 年各主要市场及中、日、韩对戴森整体销量贡献

  ............................................................................................... 9

 图

 9 :第一次进入中国失败后,戴森仍在持续铺设专利等待机会

  ....................................................................................... 11

 图

 10 :

 2012

 年

 11

 月戴森正式进入中国,在上海红坊举行发布会

  ..................................................................................... 11

 图

 11 :

 2019

 年戴森中国区组织架构 —— 立足上海,遍布重点一线城市

  .......................................................................... 12

 图

 12 :戴森两度进入中国市场的渠道布局措施一览

 ............................................................................................................ 12

 图

 13 :戴森中国销售收入

 5

 年高速增长, 2018

 年吸尘器收入约达

 45

 亿

  ....................................................................... 13

 图

 14 :戴森全球业绩指标高速增长, 2018

 年净利润达

 11

 亿英镑

  .................................................................................... 13

 图

 15 :戴森上海太古汇官方体验店展台实图

  ....................................................................................................................... 14

 图

 16 :吸尘器、电吹风与卷发棒三个子品类占戴森总销售额的

 87%

 ......................................................................... 15

 图

 17 :因品类间均价相近,量、额占比数据高度趋同

  ........................................................................................................ 15

 图

 18 :电吹风在促销淡季中超越吸尘器成为销售量第一的品类

  ........................................................................................ 15

 图

 19 :促销淡季中吹风机体现出了更平稳的市场需求

  ........................................................................................................ 15

 图

 20 :销售额前

 3

 名的产品占比加总为

 53% ,前

 6

 名占比高达

 75%

 ....................................................................... 16

 图

 21 :明星单品集中在

 2,500-3,000

 元价格带

  .................................................................................................................... 16

 图

 22 :吸尘器、除螨仪、车用吸尘器与扫地机器人对销售收入贡献率

  ............................................................................ 16

 图

 23 :戴森在清洁子品类中与主要竞争对手销售额累计占比及均价

  ................................................................................ 16

 图

 24 :中国吸尘器线上销售额份额,戴森略逊于科沃斯,但在推杆式细分品类中龙头地位稳固

  ................................. 17

 图

 25 :戴森销售量份额低于海尔、美的,但高于莱克

  ........................................................................................................ 17

 图

 26 :戴森绝对高端的定价,约

 5-8

 倍于竞争对手

  ............................................................................................................ 17

 图

 27 :

 2015-2018

 年中国传统吸尘器(立式、推杆式)销售额指数与各价格段销售量占比

 ......................................... 18

 图

 28 :

 2019

 年推杆式吸尘器线上零售额占比持续稳定提升

  .............................................................................................. 18

 图

 29 :

 2019

 年价格战压力下立式等落后品类均价降价更大,淘汰出清

  .......................................................................... 18

 图

 30 :

 Dyson

 吸尘器智能化趋势 ——V11

 搭载

 DLS

 动态负载传感系统

  .......................................................................... 19

 图

 31 :

 2017-2019

 年中国吸尘器市场全年周度销售额指数节奏 —— 双十一集中爆量

  .................................................... 19

 图

 32 :

 2019

 年双十一推杆式 + 立式各价格段零售额同比变动

  ............................................................................................ 20

 图

 33 :

 2019

 年双十一扫地机器人各价格段零售额同比变动

  .............................................................................................. 20

 图

 34 :戴森主导的推杆式竞争最为激烈,均价同比降幅为品类之最

  ................................................................................ 21

 图

 35 :激烈竞争环境下,国产品牌主力款降价幅度

 20%-50% 不等

  .................................................................................. 21

 图

 36 :

 2019

 年

 Top

 5

  品牌中,国产品牌份额增长几乎全部来源于

 1,500

 元以下市场

  .................................................. 22

 图

 37 :

 2018-2019

 年各品牌产品线价格布局 —— 戴森外其他品牌的竞争指向中低端

  .................................................... 22

 图

 38 :中国吸尘器家庭渗透率较发达国家份额低微,行业空间广阔

  ................................................................................ 23

 图

 39 :吸尘器中国市场规模连续

 8

 年高速增长, 2019

 年达

 200

 亿元

  ............................................................................. 23

 图

 40 :戴森扫地机器人三代产品演进一览

  ........................................................................................................................... 23

  图

 41 :戴森扫地机器人推新不断跳票,错失中国吸尘器市场高增长机遇

  ........................................................................ 24

 图

 42 :无绳吸尘器配赠刷头可全面覆盖手持除螨仪功能

  .................................................................................................... 25

 图

 43 :戴森除螨仪市占扩张节奏不激进,与市场主流定位分化显著

  ................................................................................ 25

 图

 44 :电吹风与卷发棒对戴森销售收入贡献

  ....................................................................................................................... 26

 图

 45 :戴森在个护子品类中与主要竞争对手销售额累计占比及均价

  ................................................................................ 26

 图

 46 :戴森电吹风以

 17

 倍于市场均价的定位取得

 26.31% 销售额占比

  ........................................................................... 26

 图

 47 :戴森卷发棒以

 36

 倍于市场均价的定价取得

 12.21% 销售额占比

  ........................................................................... 26

 图

 48 :戴森现有业务

 BCG

 矩阵示意,个护业务正成为品牌当下着力发展...

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