下面是小编为大家整理的从田园到舌尖：纵览全球投融资“新风口”,供大家参考。
目
录 1. 2019 年农业食品产业链全球投融资纵览
............................................ 3 1.1. 全球产业链投融资整体概况
3 1.2. 全球产业链投融资特点梳理
4 2. 行业分布：电商、餐饮外卖、云零售等下游行业占据主导
.............. 4 3. 国家分布：美国中国印度稳居前三，欧洲拉美快速崛起
.................. 6 4. 明星初创企业
7 4.1. 美国 TOP10
.....................................................................................7 4.2. 美国以外国家 TOP10
....................................................................10
75 76 48 34 29 30 23 16 1. 2019 年农业食品产业链全球投融资纵览 1.1. 全球产业链投融资整体概况 2019 年全球农业食品产业链投融资总额和数量均呈现回落。农业食品产业链涵盖了 农业、食品、物流、零售、餐饮等多个行业领域，2019 年全球整体投融资总额为 198亿美元，同比下降 4.8%，交易数量 1858 笔，同比下降 15%，投融资总额和数量均呈现回落。一方面由于全球经济不确定影响导致风险投资市场整体较为低迷，另一方面，外卖送餐市场增速放缓，头部企业主导地位持续强化，该领域投融资同比出现较大幅度下降。
从产业链上下游来看，上游投融资总额为 76 亿美元，同比增长 1.3%，交易数量 1039 笔，同比下降 7%；下游投融资总额为 120 亿美元，同比下降 7.6%，交易数量 781笔，同比下降 24%。从融资轮次来看，2019 年资金更多集中在后期融资，而交易量更多集中在融资轮次的早期，包括种子轮和 A
轮。
表 1：农业食品全产业链及细分赛道梳理 农业生物技术 动植物农用投入，包括遗传学技术、微生物技术、育种技术等农场管理软件、传感及物联网
农业数据获取设备、决策支持软件、大数据分析 农场机器人和机械设备 农场机械、自动化系统、无人机、种植设备 新型农场 室内农场、水产养殖、昆虫和藻类培育 上游 生物能源和生物材料 非食品原料提取加工、原料技术、大麻药品 创新食品 人造肉、新型原料、植物蛋白
供应链技术 食物安全及可追溯技术、物流运输、加工技术 农产品市场 大宗农产品交易平台、线上农资采购、设备租赁
店内零售和餐饮科技 货架整理机器人、3D 食物打印、POS 系统、物联网监控餐饮外卖
连接餐厅与消费者的线上外卖平台 电商 销售配送加工或未加工农产品的电子商务平台 下游 网上餐厅和食材包 提供精致烹饪食品，或净菜等半成品 家居及烹饪科技 智能厨房、营养技术、食品检测设备云零售基础设施
云厨房、最后一英里送货服务 数据来源：Agfunder，
图 1：2019 年全球上游投融资额 76 亿美元，同比增长 1.3% 图 2：2019 年全球下游投融资额 120 亿美元，同比下降 7.6%
上 游 年度融资额-亿美元
上 游 年度交易量-笔（右）
80
1200 70 1000 60 50 800 40 600 30 400 20 10 200 0 0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
140
120 100
80 60
40 20
0 下 游 年度融资额-亿美元
下 游 年度交易量-笔（右）
1200
1000
800
600
400
200
0 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
产业链 行业分类 细分赛道 132 120 58 65 51 28 5.6 6.5
图 3：2019 年全球整体投融资额 198 亿美元，同比下降 4.8% 图 4：2019 年资金更多集中在融资轮次的后期
250
200
150
100
50
0
年度融资额-亿美元
年度交易量-笔（右）
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2500
2000
1500
1000
500
0
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
1.2. 全球产业链投融资特点梳理 产业链上游：2019 年投融资额保持稳定，其中下半年融资 46 亿美元表现强劲，逆 转风投行业下行趋势。2019 年人造肉企业 Beyond M eat I PO
成功并在资本市场表现出色，以及 ESG
投资理念逐渐流行，创新食品这一细分领域受到投资者的广泛关注。
2019 年，对创新食品初创企业（主要是替代蛋白质类）的投融资额为 10 亿美元，同比增长一倍，交易数量增长 17%，同是人造肉企业的 Impo ss ible F ood s
在 2019 年获得3 亿美元的E 轮融资。另一个快速增长的细分领域是新型农场，昆虫农场 Y n se ct，垂直农场 A ero F arm s
和 Infram 三家新型农场上亿美元的融资拉动交易金额同比增长 38%。
产业链下游：投融资额自 2016 年以来首次下降，同比减少 7.6%。外卖送餐投融资额出现大幅下滑，较 2018 年减少 56%。电子商务投融资额也下滑 7%，其中，净菜电商 Blue
A pron 自 2019 年初市值持续缩水，沃尔玛电商业务 2019 年度约亏损 10亿美元，反映出该领域的激烈竞争和以往过于乐观的高估值泡沫。尽管投融资减少， 许多实体店餐馆仍然把外卖业务作为重要的发展战略，2020 年初以来在全球持续的新冠疫情也为食品配送业提供了新的发展机遇。
全球投融资概况：2019 年全球整体交易下降，欧洲和拉美地区表现亮眼。2019 年，欧洲农业食品产业链投融资总额达到 33 亿美元，同比增长 94%（其中英国完成 112 笔交易，融资 11 亿美元，位列欧洲第一、全球第四），新型农场、创新食品、农业金融科技等细分领域均有领先企业出现，投资标的也更加丰富。在拉美地区，Rappi的高额融资拉动整体增长，2019
年拉美地区农业食品产业链投融资总额为 14 亿美元，同比增长 32%，投融资数量同比增长 40%。
同过去两年类似，2019 年的大额交易依然发生在食品配送领域。拉美的即时配送服务提供商 Rappi 在 2019 年获得软银牵头的 10 亿美元的 E 轮融资，打破了拉美风投 行业的所有纪录；自动驾驶快递公司 N uro 通过与美国大型生鲜零售商 Kr oger 合作，在 2019 年获得软银 9.4 亿美元的融资，估值达到 27 亿美元；中国生鲜电商每日优鲜通过持续融资保持在激烈竞争中的领先地位，2019
年 12 月，每日优鲜华东区总部落户常熟，获得常熟市政府的 50 亿人民币银团授信+专项基金支持。
2. 行业分布：电商、餐饮外卖、云零售等下游行业占据主导
全球农业食品产业链投融资更多分布在下游细分行业。从 2019 年全球农业食品产业链细分行业分类来看，电商、云零售基础设施、餐饮外卖市场的投融资额分别达到 208
198
115
88
86
57
29
22
39 亿美元、32 亿美元、24 亿美元，占比分别为 20%、16%、12%，三者合计占比接近 50%，交易数量分别为 235 笔、56 笔、57 笔。2019 年仍延续了 2018 年全球农业食品产业链投融资更多分布在下游细分行业的趋势。相较于 2018 年，2019 年对云零售基础设施的投资开始发力，其投融资占比位列所有细分行业的第二位。
图 5：2019 年产业链细分行业投融资额占比
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
图 6：2019 年投融资额按细分行业分类（亿美元）
数据来源：AgFunder，Crunchbase，
表 2：2019 年农业食品产业链细分行业投融资特点 细分行业 投融资特点 明星企业（投融资额）
农业生物技术 基因编辑技术和新型农作物保护技术最受投资者青睐 Inscripta, Inc (1.25 亿美元) Inari (8900 万美元) Provivi (8500 万美元) 农场管理软件、传感及物联网 遥感技术最受投资者看好；卫星智能公司、农用无人机和农场管理软件公司融资情况良好 PlanetLabs (1.68 亿美元) BlackSky Global (5000 万美元) Satellogic (5000 万美元) 农场机器人和机械设备 该行业在上游行业中的投融资额最少，同比下跌 46%；智能农场当前技术 应用面仍较窄，但未来有望解决劳动力短缺问题，具有一定前景 Naio Technologies (1600 万美元) Percepto (1500 万美元)
Farmwise (1500 万美元) 新型农场 得益于新型农场系统中成熟的初创公司获得了较多的融资，2019 年该行业投融资额同比增长 37% Ynsect (1.25 亿美元) AeroFarms (1 亿美元) Infarm (1 亿美元) 生物能源和生物材料 高成本的生物能源的发展受廉价化石能源的打压；合成生物技术、厌氧消化技术、新型大麻提取技术投资前景较好 Genera Energy (1.18 亿美元) Bioenergy DevCo (1.06 亿美元) Enerkem (7600 万美元) 创新食品 创新食品及其核心原材料受投资者青睐，其中乳制品替代品、动物蛋白替代品、养殖肉和藻类产品受到投资者的较多关注 Impossible Foods (3 亿美元) Motif Ingredients (9000 万美元) Putis Proteins (7500 万美元) 供应链技术 投融资形势稳定向好，供应链相关软件和应用市场、合成生物学技术平台、食品饮料采购支持技术受到投资者较多关注 Convoy (4 亿美元) Samsara Networks Inc (3 亿美元) Ginkgo Bioworks (2.9 亿美元) 云零售基础设施 云零售基础设施受到投资者青睐，2019 年投融资额和交易数量位居全产业链第二 Rappi (10 亿美元) Nuro (9.4 亿美元) CloudKitchens (4 亿美元) 农产品市场 为农场主提供预付款服务或农产品交易平台的公司投融资形势良好 ProducePay (2.05 亿美元) Undisclosed (1.5 亿美元) Ninjacart (1 亿美元) 店内零售和餐饮科技 店内零售和餐饮科技投融资额稍有增长，但交易量有所下降 Toast (2.5 亿美元) Ubox
友宝 (2.25 亿美元) TouchBistro (1.19 亿美元) 电商 中国电商行业发展突出，中国投资者主导电商行业投融资 MissFresh e-commerce (7 亿美元) Yipin Fresh (2.98 亿美元) Picnic (2.75 亿美元) 数据来源：AgFunder，
3. 国家分布：美国中国印度稳居前三，欧洲拉美快速崛起 2019 年投融资金额排在前五位的依次是美国、中国、印度、英国和哥伦比亚，多数国家的交易数量下降，行业资金总体呈现回落趋势。其中，美国持续占据主导地位，投融资额达 87 亿美元，交易数量达 653 笔（占全球投融资额 44%、交易数量 35%），云零售基础设施、餐饮配送、供应链和物流技术公司获得最多投资；中国投融资额 32 亿美元、交易数量 181 笔（占全球投融资额 16%、交易数量 10%）；印度投融资额 13 亿美元、交易数量 152 笔（占全球投融资额 7%、交易数量 8%），中国和印度两国的投融资更集中在食品配送和零售等领域。
与全球资金回落的总体趋势相反，英国、哥伦比亚、以色列、法国、西班牙、荷兰、德国、尼日利亚和阿根廷等国的投融资额呈现增长趋势。位居投融资总额第四的英 国投融资额 11 亿美元，实现交易数量 112 笔，其投资领域涉及食品配送、新型农场、替代蛋白和农业金融科技等多个市场。拉美地区增长显著，2019 年投融资额提升至 14 亿美元，同比增长 32%，投融资数量同比增长 40%。
图 7：2019 年全球农业食品产业链投融资主要国家分布
数据来源：AgFunder
图 8：2019 年美国投融资明星企业，上下游分布较均衡 图 9：2019 年美国以外的国家，中国投融资交易占据多数
数据来源：AgFunder 数据来源：AgFunder
4. 明星初创企业 4.1. 美国 TOP10 Nu ro：总部位于加州的超市送货自动驾驶技术公司。组建自己的无人物流车队与零售商合作进行物流配送，以及向其他企业授权自动驾驶技术；公司凭借先 进自动驾驶技术、配套增值服务有效提升用户粘性。北美较高的人力成本，使得外卖及生鲜配送成为自动驾驶“最后一英里”落地场景的关注点。在 2019年 2 月的 B 轮融资中，公司获得软银旗下 Visio n F und 领投的 9.4 亿美元融资。
Do or d a sh ：总部位于旧金山的外卖送餐平台。向餐厅收取平台佣金和向用户收 取配送费；公司通过丰富多样的合作餐厅、免配送费的订阅模式、精准高效的物流把控，致力于提升用户的消费体验，网络效应逐步凸显，并积极尝试无人驾驶配送推进降本提效。于 2019 年 11 月的 G
轮融资中，公司获得了由 T. Ro w e Price 领投的 1 亿美元。
图 10：
Nu ro 利用自动驾驶实现物流配送 图 11：
Do or d a sh
自建配送团队实现高效送餐
资料来源：Nuro 官网 资料来源：Doordash 官网
Con voy：华盛顿州西雅图的货车物流公司。平台向物流货车提供数据驱动软件匹配卡车和运输需求方，通过向平台上每笔交易抽取一定的佣金而获利。平台通过在线即时匹配供需方，减少卡车空车率，提高效率，降低浪费和环境污染，提高卡车司机的收入，改善卡车运输服务的质量。卡车运输是美国国内货物流动的主要方式，该平台主要解决了卡车空车率高及其附带的环保的问题。2019年 11 月获得来自 T. Ro w e Price ， G eneration Inve st ment M anagement 领投的 4 亿美元 D
轮融资。
Cloud
Kitche ns ：位于美国加州洛杉矶的外卖餐厅烹饪场所租赁公司，专门向只送外卖的餐厅出租厨房。“云厨房”免除了平常餐厅的用食区域，大大节省了只提供外卖服务的餐厅的房租开支。房租是餐厅经营的一大成本，随着“宅经济”的流行，外卖服务越来越火热，低成本的“云厨房”愈发受到外卖商家的追捧。2019 年 11 月公司获得来自 Saudi Arabia’s Public Inve st ment F und4 亿美元投资。
图 12：
Con voy 实现货车和运输需求方的在线匹配 图 13：
C lo ud
K itchens
提供厨房加速外卖餐厅扩张
资料来源：Convoy 官网 资料来源：Cloud Kitchens 官网
S am sa ra Netw or ks ：美国加州旧金山的物联网运营平台，通过即插即用的车载 传感器、无线互联网和基于云端的软件平台进行数据采集和分析，产品技术优势和云服务模...
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