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目录
内容摘要
4 1 中国互联网租车行业发展现状
7 • 旅游业正在摆脱疫情影响，走向复苏 • 中国租车市场需求及潜力巨大 • 移动端渠道为王，超九成租车需求通过手机下单 • 租车平台日活用户达200万上下，持续恢复增长
2 中国互联网租车行业竞争格局
19 • 中国租车行业车队规模持续增长，近180万辆 • 头部平台竞争优势形成，神州及一嗨居第一梯队 • 借助平台优势，携程租车业务快速崛起 • 全球最大租车公司倒闭，敲响高负债扩张警钟
3 中国互联网租车用户画像及消费趋势
34 • 90后接过80后的方向盘，成为第一大用户群体 • 男性为租车主力用户群体，女性用车需求增长强劲 • 房车租赁逐渐兴起，超豪华车需求增长强劲
Fastdata极数
内 容 摘 要
千亿租车市场， 增长 潜力仍在：
2019 年中国租 但无车可用，随着租车用 户体验的不断提升，用户 车市场规模达到1031 亿元，租车需求将进一步释放。
2020 年受疫情影响， 旅游及商旅市场遭受重创，预计全年租车市场产值将下降12.4%。但从长期来看，国内疫情得到有效控制，旅游业快速复苏，用车需求将逐步释放。从用户基础来看，国人汽车出行习惯已经形成，目前中国约有1.68亿人拥有汽车驾照， 移动端渠道为王， 得 移动端者得天下：2020年9 月，租车APP日活用户已达到200万左右，来自移动端的租车订单占比达到92.7%，挤进用户手机应用列表，已经成为事关生死存亡的关键。
群雄争霸， 格局未定：
拥抱年轻人， 拥抱后 目前虽然神州租车、一嗨 浪：
2020 年1-9 月， 90 后租 租车无论在活跃用户规模、车用户占比达41.5%，成为 车队规模上都处于领先位置， 但是在百年未有之大变局的2020年，神州租车被收购， 前途未卜、携程租车业务持续发力、滴滴入局租车业务， 都给中国租车市场增添了火药味及变数， 新的行业霸主仍然可能产生。
第一大租车群体。此外疫情加剧消费分层， 中产及低收入者消费能力下降，富裕阶层消费未受显著影响， 房车及超豪华车租赁需求增长强劲， 租车平台应积极开拓利基市场， 拥抱年轻人， 拥抱后浪， 重拾增长。
内 容 摘 要
90后租车用户占比 4 41 1 .5%
租车车队规模 7 178 8万辆+ +
2019年租车市场规模 1 1 0 0 3 31 1 亿元 租车平台月活用户数 1 1 0 0 1 14 4 万 有汽车驾照无车用户数 1 1.. 6 68 8亿 + +
预计2020租车市场同比 - -1 1 2.4%
中国互联网租车市场
2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告
1 中国互联网租车行业发展现状
Fastdata极数
近十年，国内旅游人数持续快速增长为租车服务提供了巨量用户基础
70
60
50
40
30
20
10
0 2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年 • 2019年中国国内旅游超60亿人次，2020年虽然受疫情影响，旅游人数有所下降，但影响正在逐渐消除。
55.39 44.40 36.11 32.62 26.41 21.03 29.57 39.90 50.01 60.06 国内旅游人次（ 亿次）
旅游及商旅出行正在摆脱疫情影响逐步恢复活力
铁路及民航发送旅客数 2020年9月，铁路及民航共计发送旅客2.83亿人次，同比下降19.9%，但降幅收窄
铁路客运量（亿人）
民航客运量（亿人）
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00 2019年9月
2019年12月
2020年3月
2020年6月
2020年9月 3.76 3.54 0.57 55.0% 3.24 3.16 3.22 3.2 0.53 0.53 0.51 2.95 2.83 3.0 0.46 2.7 0.48 2.6 2.7 2.46 0.39 2.5 1.97 2.4 1.83 2.1
0.31 1.29 0.26 1.6 1.7 0.90 0.17 1.1 0.45 0.15 0.7 00.0.48
中国居民私人汽车保有量突破2.4亿辆全民汽车出行习惯养成
3
3
2
2
1
1
0 2012年12月 2014年12月 2016年12月 2018年12月 2020年9月 Fastdata极数 0.88 1.05 1.23 1.41 1.63 1.85 2.06 2.25 2.42 居民私人汽车保有量（ 亿辆）
2020年9月，全国1.68亿人有照无车汽车租赁潜在用户规模庞大
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0 2012年12月 2014年12月 2016年12月 2018年12月 2020年9月 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
1.72 1.68 1.57 1.63 1.39 1.47 1.23 1.12 1.14 有汽车驾驶证无汽车人数（ 亿）
392 485 562 639 699
2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
2019年中国租车市场规模达1031亿元受疫情影响，2020年预计下降12.4%
中国租车市场规模 2010-2020年E中国租车市场规模及同比增速
1,200 市场规模（亿元）
同比增速（%）
50%
1,000 40%
800
600
400
200
269 30%
20%
10%
0%
-10%
- -20% 973 779 13.8% 886 -12.4% 903 9.8% 6.0% 1,031
移动端渠道为王
2020年移动端租车订单占比超九成
2010 年线下订单占比 54.2% 2020 年移动端订单占比 92.7% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
2020年9月，互联网租车日活用户超200万
互联网租车日活用户规模
2020年1月1日-2020年9月30日互联网租车用户DAU
单位：万 300
250
200
150
100
50
0
国庆 疫情封城 五一
一线及新一线城市居民为租车消费主力人群用户占比近六成
2020年9月互联网租车用户城市分布
18 . 7 %
25 . 1 %
一线城市
新一线
15 . 1 %
二线城市
41 . 1 %
三线及以下
2020年9月，新增互联网租车用户72.5万新一线及二线城市为增长主要动力
100
80
60
40
20
0 2020年4月
2020年5月
2020年6月
2020年7月
2020年8月
2020年9月
一线城市
新一线
二线城市
三线及以下
32.4%
36.4%
22.1%
9.1% 60.9
53.5
58.0
64.1
64.6
72.5
租车新增用户城市来源（%）
互联网租车月新增用户（ 万）
国内租车模式多样
直营连锁及聚合模式为两大主流模式
中国互联网租车主要模式
直营连锁模式
• 重资产模式，前期投入成本高，扩张周期长，风险大。用户服务标准化、用户体验及口碑好。
加盟连锁模式
• 轻资产模式，可实现快速扩张，对加盟商管理难度大，服务难以标准化，用户体验良莠不齐。
租车聚合平台
互联网租车主要模式
共享租赁模式
• 主要为 O TA 平台租车业务，利用流量优势及消费场景，导入租车业务，提高流量变现价值，用户端选择多，用户体验参差不齐。
• 私家车主共享车辆，平台为 用户与车主间的桥梁，轻资 产模式，选择多样、纠纷多、车辆安全隐患大、管理难度 大、用户体验较差。
2013年前，国内主要租车平台已相继成立
160
120
80
40
0 2010年 2012年 2014年
2016年
2018年 2020年
首汽租车成立
神州租车成立
租租车成立 携程租车 A PP 上线
凹凸租车
一嗨租车成立
2007 1992 2011 2006 2012
2013 121
22
16
25
8
31
65
83
134
54
104
新成立互联网租车企业数量（ 家）
主要租车平台成立时间
2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告
2 中国互联网租车行业竞争格局
Fastdata极数
2020年9月，中国租车车队规模近180万辆
200
150
100
50
0 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年9月 Fastdata极数 158.7 168.3 175.0 137.9 123.7 111.8 85.3 65.6 44.7 98.9 178.9 中国租车行业车队规模（ 万辆）
神州租车车队规模达14.9万辆，稳居榜首一嗨租车及悟空租车入围三强
注：1.滴滴出行租车车队超过40万辆，但因其业务特殊性，针对网约车司机，不做列举。
2. 携程租车主要业务为聚合平台，为租车公司与用户搭建交易平台。
3. 悟空租车等车队规模指活跃加盟车辆规模。
租车车队规模 截至 2020 年 Q3 季度末，中国主要租车平台车队规模
0 5 10 15 20 神州租车 14.9 一嗨租车 8.5 悟空租车 7.4 首汽租车 6.2 联动云租车 5.1 单位：万辆
神州租车、一嗨租车活跃用户双双超300万稳居第一梯队
2020年9月中国互联网租车APP月活用户排名
神
一
悟
携
州
嗨
空
程
租
租
租
租
车
车
车
车
凹
租
大
凸
租
方
租
车
租
车
车
首
联
惠
汽
动
租
租
云
车
车
租
车
28.5
46.9 302.6
万
单位：
77.2 371.3 35.4 37.8 112.3 120.4 128.9
32.7%
超六成用户只安装一款租车应用
用户用车习惯一旦形成，改变难度较大
用户租车APP安装数量（款）
1 款
2 款
3 款及以上
80% 用户新安装租车APP卸载率（%）
60%
40%
20%
0% 当日 次日
7日 14日
30日
注：用户租车App安装数量统计，仅对安装了租车App的用户进行统计 6.2% 61.1% 43.6%
31.7%
58.6%
56.3%
51.4%
携程租车业务快速崛起
携程租车APP用户安装覆盖率杀入前三
神州租车 一嗨租车 携程租车 凹凸租车 悟空租车
注：租车APP租车用户安装覆盖率算法为，首先统计所有安装租车APP的用户数,然后计算特定App的安装人数，某特定APP安装人数/租车App安装人数*100%既为租车App安装覆盖率，次数据为非去重数据。
Fastdata极数 9.6% 29.8% 14.7% 15.7% 42.2% 租车A P P 租车用户安装覆盖率（ % ）
一嗨租车与携程租车新客30日留存超40%高于神州租车
80% 新用户安装租车APP留存率
60%
40%
携程租车
20% 当日 次日
7日 14日
30日 单位：% 41.3% 43.2% 车 一嗨租
神州租车 38.4%
租租车新客下单率领跑租车市场首汽租车排名紧随其后
租租车 首汽租车 携程租车 凹凸租车 神州租车
20.2% 20.3% 17.9% 23.4% 25.3% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
新客A P P 下载当日下单率（ % ）
2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
超九成用户下单决策少于10分钟
3000 2020年9月租车用户下单耗时分析
2400
1800
1200
600
0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
当月活跃日平均启动APP次数（次）
注：为更好的展示，仅随机抽取1000条数据进行展示 租车用户下单耗时（秒）
携程用户下单耗时仅8.2分钟用户租车决策更加高效
携程租车 首汽租车 神州租车 一嗨租车 悟空租车 凹凸租车 租租车 10.2 9.8 8.2 9.3 10.5 11.7 14.6 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
2020 年 9 月主要租车A P P 用户单均耗时（ 分钟）
相比一嗨，神州对两者重合用户更具吸引力
2020年8月用户重合度分析 2020年9月用户重合用户去向
17.9% 31.0% 重合用户 13.7% 37.4% 神州租车 一嗨租车 重合用户 其他 26.0% 15.3% 重合用户 30.8% 28.2% 携程租车 一嗨租车 重合用户 其他
2020上半年，神州租车业务收入19.8亿元为去年全年的36%，下滑严重
60
50
40
30
20
10
0 2010年 2012年 2014年 2016年 2018年 2020年 Fastdata极数 51.4 51.2 45.4 35.0 27.5 1.7 9.5 19.8 19.0 54.9 55.6 神州租车- 租车业务营业收入（ 亿元）
2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
携程租车借助平台优势 在租车行业影响力持续增强
流量优势 .携程、去哪儿、同程艺龙等携程系平台为携程租车带来的巨额流量 业务场景 . 携程机票、火车票及酒店预订业务为租车业务的开展提供众多场景
品牌 .携程为中国最大的OTA平台，品牌号召力强，租车业务水到渠成 业务协同 . 完成了携程在OTA交通领域的全链路布局，提升了竞争力
2020上半年，营业收入下降超四成 全球最大租车公司赫兹租车申请破产重组
赫兹租车营业收入
2020年上半年赫兹租车营业收入大幅40.3%，巨额负债下，申请破产保护
30
25
22.7 20
20.1
22.2
25.7
23.9
27.6
25.1
28.4
23.3
19.2
15
10
8.3 5
0 23.0 20.6 20.9 25.4 19.2 21.1
营收骤降，巨额负债致资金链断裂
赫兹破产为中国租车企业盲目扩张敲响警钟
250
200
150
100
50
0 2017年6月
2018年6月
2019年6月
2020年6月
185.4 217.0 224.8 227.4 赫兹租车负债总额（ 亿美元）
2 0 2 0 年 中 国 互联 网 租车 报 告
3
中国互联网租车 用户画像及消费趋势
Fastdata极数
2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
95后接过80后的方向盘
成为租车市场第一大用户群体
70后 80后 90后 其他 50%
40%
30%
20%
10%
0%
2017年
2020年1-9月
18.7%
3.4%
5.4% 17.3% 33.4% 37.8% 41.5% 42.5% 租车用户年龄分布（ % ）
男性仍为租车市场的主力用户群体女性用户用车需求增长强劲
2010年 2015年 2020年
62.7% 70.2% 87.8% 37.3% 29.8% 12.2% 2 0 2 0 年 中 国 互 联 网 租 车 报 告
租车用户性别变化趋势（ % ）
S U V
旅行用车需求占比过半
经济型轿车为用户选择的主力车型
2020年1-9月租车用户车型偏好
46.7%
22.8% 18.7%
经 济 车
型 型
轿 车 旅行 商务用车探亲访友临时用车 其他用途 21.8% 51.7% 9.50% 6.8%
10.2% 2020年1-9月租车用户使用场景分析
9.6%
商 豪 其 务 华 他 车 轿 车...