下面是小编为大家整理的解读中国互联网：局部领先、快进数字化发展,供大家参考。
目 录
1. 前言
1
2. 局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界领先
3
2.1 产业端：布局加速期，局部领跑全球
3
2.2 政府端：格局分水岭，局部弯道超越
11
3. 后发先至的动力机制：四方面的 “快”造就中国数字化速度
23
3.1 技术：政策助推下技术加速成熟与扩散
23
3.2 数据：数据连接与开放的进步尤为迅速
24
3.3 应用：追求智能驱动决策闭环优化提频
26
3.4 敏捷工作方式：共享共创，为创新发展提供合适环境
28
4. 数字经济的蓝图展望：走向智能、创新、普惠的数字经济 2030
30
4.1 智能新定义：精准、全局、实时运营
30
4.2 创新新课题：数据驱动的模式创新
31
4.3 普惠新篇章：平等包容的全体参与
33
5. 互联网迈向 “数智化”新阶段的关键启示：社会各方共建共赢，
协力推进中国数字化发展
35
5.1 政府：加强基建投入、促进转型活力、推动社会合作、引导秩序规范
35
5.2 传统企业：定愿景、构战术、巧落地、重保障
36
5.3 互联网企业：换思维、扬优势、补短板、优机制
36
6.
结语
38
解读中国互联网 局部领先、快进的数字化发展
1.
前言 在 2017 年发布的《中国互联网经济白皮书 1.0 》中，我们解读了中国互联网的发展特色，特色从何而来、将往何去，以及在独特的中国互联网战场中应如何获胜。
在 2019
年发布的《中国互联网经济白皮书 2.0 》中，我们畅想了中国互联网产业融合的新篇章，中国特色的产业数字化路径是什么，以及谁在带动、如何带动，在产业融合趋势下应如何制胜。
本篇报告作为系列报告的 3.0 ，在此前基础上，延伸了对产业端的新观察与新思考——这主要得益于近一年多来，各大巨头对于产业互联网的布局方向日渐清晰，步伐日益加快， B
端数字化业务走向规模化。举例而言：
•
阿里巴巴：
2019 年 1 月发布阿里商业操作系统（ ABOS ），打通阿里商业场景及阿里云、钉钉等数字化基础设施，向 B
端输出整套“商业智能决策体系”数字化能力，助力开启全链条数字化经营。同年 9
月阿里全球投资者大会上，明确2B 服务在阿里巴巴数字经济增长中的引擎地位。
•
百度：
2020
年 9
月，百度 Apollo
6.0
发布，作为全球首个自动驾驶开发技术平台， Apollo
已在全球 97
个国家有超过 4
万 5
千名开发者，开放联盟至今已吸引 210
个合作伙伴。
•
字节跳动：
2020
年 6
月，推出企业技术服务平台“火山引擎”，将服务自身所积累的能力和工具规模化、产品化，以帮助企业客户打造增长闭环，推动业务增长。
与此同时，中国互联网生态中同样重要的参与主体——政府，凭借数字化手段在治理格局上实现了阶段性的跨越，并在全球抗疫背景下，创造了多项“中国速度”，举例而言：
•
2020
年 1
月 10
日， 2019
冠状病毒基因组破译仅用时十天，通过新一代高通量测序实现更快速、准确的测序，为检测试剂、疫苗、药物的研发争取更多时间。
•
2020
年 2
月 2
日，湖北省武汉市火神山医院仅用时十天完成建设，多项“硬核科技”支撑，如 BIM 技术、云技术、 5G 技术等，助力火神山医院、雷神山医院如期达标精准完工。
•
2020
年 2
月 11
日，浙江省杭州市健康码率先上线，从政企需求沟通到版本上线仅用时 1
天，此时距浙江省启动一级响应仅过 20
天。产品上线前半小时一迭代，上线后半天一迭代。一个星期后，健康码在超过 100
个城市落地，在 2
个月内全面建立跨省互认机制。浙江省以天为单位，上线多项数字化举措，如三天上线“发热门诊登记系统”，六天上线“疫情信息采集系统”。
世界始终高度关注具有独特基因与发展活力的中国互联网，并对于新阶段的发展格局充满好奇：在互联网迈向新阶段， B
端 G
端的发展格局凸显出哪些中国特色？展望未来，中国互联网图景将是如何？中国特色的格局背后又是怎样的动力、演进机制？这对于企业、政府各方而言又意味着什么？
本报告是波士顿咨询公司（ BCG ）亨德森智库与阿里研究院共同针对中国互联网及数字化发展进行深度合作与交流的成果。我们期待以此抛转引玉，引发更多的思索与探讨。
2.
局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界领先 应对不确定性，是未来十年数字经济发展的重要命题。突如其来的新冠疫情为全球发展秩序带来了巨大的不确定性，政府、企业和个体迅速进入了一场全社会参与的数字化实验，以数字化作为应对不确定性的有效方针。
在全社会数字化的进程中，中国互联网“数智化”的步伐加快，呈现以下特色格局：
•
在产业端，局部领先全球：产业互联网发展水平在不同行业差异明显。在需求端个性化程度高且供给端分散的行业，例如餐饮、服饰等，数字化程度已开始引领全球，互联网巨头赋能行业供应链各环节的 B
端企业，带动全产业链降本增效。
•
在政府端，局部弯道超越：中国长期致力于数字政府建设，至今整体而言虽较全球领先水平仍有身位差距，但在治理理念上达成“分水岭”式跨越，且以抗疫为代表的公共服务方面数字化成果突出。
2.1
产业端：布局加速期，局部领跑全球
过去，互联网核心关注的是 C
端数字化。消费互联网专注于强化对 C
端用户的洞察，并连接人与人，人与商品、内容和服务，打造 C
端的极致效率。随着 C
端数字化发展日趋成熟，并累积足够的数据与对消费端的洞察后，核心焦点移往供需联动的 B
端数字化，具体表现在通过产业互联网强化 B
端用户的运营能力以降本增效。
近年，中国互联网“数智化”概念愈发清晰具象，互联网的功能由过去的“连接”转为 “赋能”，并从“工具”成为“基础设施”，尤其是自 2019
年以来，领先的互联网企业纷纷加速布局，逐渐厘清 B
端数字化目标和战略。中国互联网的发展进入了一个新的阶段，未来将会出现三方面变化：
•
竞争地盘从需求侧到供给侧：从打造极致的消费体验、最大化快捷便利程度，到打造极致的生产供应效率、最大化价值创造水平。
•
发展动因从获取用户到服务客户：从“流量乃兵家必争之地”的用户争夺、“先开枪后瞄准”，到专注真正“以客户为中心”的核心竞争力构建、最大化释放产业链各环节价值。
•
制胜模式从赢者通吃到共建共创：从通过竞争力强的产品 /
服务成为赢家、并迅速规模化成为巨头垄断赛道，到深入了解产业链的异构性与复杂性、通过垂直专业优势与多方协作共赢。
图 2
|
攻守博弈：传统行业龙头和互联网巨头均有能力边界 • 各行业参与方的意愿、能力与机会不同，呈现出差异化发展格局 • 互联网企业凭借在交易场景中对于全局用户的触达能力，得以在个性化、分散的行业具有推动全产业链数字化的优势 • 传统企业凭借对行业和产业链的理解，在标准化、集中的行业内发展产业互联网有竞争优势 • 数字化发展格局并非一成不变， 若关键要素改变 1 ，仍存变局 集中
分散
行业集中度 2
来源：专家访谈；案头研究； BCG
分析。
1
如市场进入意愿发生变化、技术出现颠覆性变革等。
2
综合各类研究机构，以 CR4
为区分指标， CR4<30%
则较为分散，属于竞争型行业； CR4
指市场份额前四大的企业累计市场份额。
行业为举例，非穷尽
2.1.1
变局已至，产业端数字化发展格局如何？——各行业数字化进程四期叠加，传统企业与互联网企业攻守博弈
从发展阶段来看，中国各行业 B 端的数字化发展进程各异，当前呈“四期叠加”态势（参阅图 1 ），而展望未来各行业的数字化方向，均向智能化阶段演进。
从发展格局来看，传统企业龙头和互联网巨头在产业互联网的发展形成“攻守博弈”格局（参阅图 2 ），依各行业所面临的客户需求个性化程度与行业集中度形成两大阵地。
• 汽车 • 金融 • 消费电子电器 互联网企业赋能 • 服装 • 餐饮娱乐 • 日化与食品 • 美妆
• 快递
• 医疗保健设备与服务 • 能源 • 制药 • 材料 传统企业 主力 • 房地产 来源：Wind；国泰君安证券研究；东吴证券；国盛证券；中国医药工业百强榜。
1
行业集中度按各行业 CR4
排序，部分行业选择代表性细分领域为例：快递，材料（锂电池），餐饮、娱乐（中餐），金融（银行），能源（石油），汽车（乘用车），日化与食品（休闲零食），消费电子电器（白色家电），医疗保健设备与服务（保健品）。
2
个性化需求按产品多样性定性排序。
度个性化的运营 能源 智能化
数据驱动的洞察，高 材料 标 准 制药 信息化时期 垒，打造价值链协同 开放化
打通企业、行业间壁 房地产 医疗保健设备与服务 快递 率更优，体验便捷 移动化
移动端应用推广，效 汽车 金融 消费电子电器 服装 个性化需求 2 工，实现降本增效 信息化
系统自动化代替人 餐饮、娱乐 日化与食品 美妆 智能化时期 移动化时期 &
开放化时期 定 制 集中 分散 各时期数字化重点 图 1
|
“四期叠加”：中国各行业数字化进程各异
行业集中度 1
个性化 标准化 个性化需求
标准化、集中行业是传统企业的核心地盘。传统企业深耕于垂直、复杂、多维的业务场景，龙头企业有效掌控产业链资源，并凭借深刻且独到的行业理解，包括产业价值链规律、供应链运作机制等，以强势的场景把控能力构建自身的护城河，例如能源、快递等行业。
个性化、分散行业则是互联网企业的主力阵地。终端客户个性化需求高且有能力支付溢价的行业，对于供应链的响应速度等提出更高要求，倒逼全产业链各环节协同合力，加上集中度相对低的行业龙头企业在供应链中的话语权较弱，使领先的互联网企业凭借其在用户、数据、技术上的积累，以及在交易场景中对于全局用户的触达能力，得以推动全产业链各环节同步数字化，例如服装、餐饮、美妆等行业。
然而，对于互联网公司而言，传统企业的能力护城河并非绝对壁垒。互联网公司的“平台思维”本质是对生产关系的解构与再重构。针对主力阵地以外的行业，当供给端疲软时，互联网公司即有机会从需求端着手重构生产关系。例如在房地产行业，互联网巨头已逐步参与到加速房地产行业数字化的进程中， 2020 年 7 月底阿里宣布与易居合作天猫好房业务，腾讯则是早先已布局贝壳。
需要注意的是数字化发展进程并非零和博弈，需要多方共创共建。大量科技公司提供数字化人才、工具、能力、资源等，既与传统企业和互联网企业相辅相成，亦存在着竞合关系，科技公司在标准化但分散的行业尤其有显著优势。未来随着各市场参与者的意愿、能力与机会变化，主力阵地的边界仍在动态塑造中，对于各方而言市场仍充满着机会与挑战。
2.1.2
格局渐显，全球视角下的中国产业互联网有什么特点？——整体水平追赶全球领先水平，但已达成局部领先
近三年，各互联网巨头频频出手，加速布局下一阶段的发展，促使中国产业互联网在服饰、美妆、内容、社交、餐饮、娱乐等领域数字化水平领跑全球（参阅图 3 ）。
中国产业互联网整体水平仍在追赶全球领先水平，此间差距并非能够在短短几年内迅速补齐。因为产业间的复杂性、异构性、痛点与诉求差异巨大，因此本身较消费互联网而言，存在更高的业务理解门槛和标准化、规模化的推广阻力，另外数字技术在产业链各环节（如生产、供应、履约等）的应用、提升效率或颠覆性重构都需要资本、技术、数据等要素较长时间的积累。
但在消费互联网发达的领域，中国的产业互联网可以引领世界。以阿里巴巴、腾讯、小米等为代表的巨头，在消费互联网建立了平台优势，同时积累了丰富的 B
端场景。互联网巨头极大地加速了这些场景中企业的数字化进程，带来运营效率、成本控制、服务质量的全面提升。加上中国独特且活跃的市场、海量的交互数据积累之下，在消费互联网发达的行业中智能化发展程度可谓引领全球。
例如，阿里巴巴利用重构“人”、“货”、“场”关键要素，赋能各类企业优化其传统流程与效率。在跨国企业中，不乏中国区数字化水平在全球最领先的案例。全球美妆巨头欧莱雅，在中国已与阿里建立多方面深度合作，甚至在疫情冲击下，其中国区凭借渠道、营销和供应链数字化建设，仍保持良好运营能力，快速抢占市场机会推出新品，维持亮眼增速，中国区成为全集团回血的重要力量（参阅图 4 ）。
来源：专家访谈；案头研究； BCG
分析。
1
包括一些新兴媒介布局，如直播电商。欧莱雅中国区团队在 2016
年就开启尝试与MCN 机构合作打造头部 KOL 。
2
MTI （Marketing To
Individual ）是指通过数字驱动的个性化精准营销。
3
中国国内行业平均，指中国国内限额以上化妆品零售额。
18.6 %
1.1 %
中国 行业平均 3
供应链数字化 • C2B ，数据驱动 “口罩妆 容 / 护理 ” 内容营销及 后续产品生产 6.4 %
欧莱雅中国 - 11.7 %
- 4.8 %
- 18.8 %
欧莱雅集团 营销数字化 • 电商直播（明星、柜姐、研 发、专科医生）
2020 H 1
2020Q1
2020Q2
欧莱雅集团、中国区 vs
中国行业平均销售额增幅（ 2020 Q 1 ， Q2 ， H1 ）
持续发力 渠道数字化 • 以天猫小黑盒作为关键渠道 推出新品 疫情之下，持续发力数字化：
欧莱雅中国区较全球、较国内同业率先恢复，逆势增长 先发制人，布局数字化：
欧莱雅中国，国内美妆行业的数字领导者 图 4
|
欧莱雅中国，数字化助力后疫情时代全集团 “回血”
-
13 .2%
17.5 %
30.0 %
• 数据驱动供应链 •
数字媒体布局 1
• 数字化管理生产线 •
数据驱动广告投放 2019 年 MTI 2 高达 40%
领先同梯队玩家 供应链 营销 数字化 数字化 2019
2 %
2012
欧莱雅数字化体系 40 %
+45%
渠道数字化 • 电商渠道占比持续攀升 欧莱...
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