下面是小编为大家整理的数字安全产业大数据白皮书（精选文档）,供大家参考。
数字安全产业 大数据白皮书
2021 年以来，数字安全赛道的受关注程度达到一个历史新高度。《数据安全法》、 《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》，一个接一个重磅的法规接连出台。作为一个在中国存在了二十多年的领域，安全被大众所广泛了解并高度关注，安全领域的投资事件在 2021 年也形成蓬勃发展之势。
安全赛道受到关注是有内在原因的。一方面，疫情加速了人们的线上交流互动的方式，也倒逼了各行各业的数字化转型升级的步伐。另一方面，目前的国际大环境错综复杂，扑朔迷离，网络数字空间作为国家主权的一个构成部分，其安全性也越来越得到政府和企业的重视。作为数字化转型和国家安全的交汇点，数字安全领域的重要性通过 2021 年的各项法规政策凸显出来。
然而 2022 年伊始，市场有所变化，我们觉得非常有必要通过数据分析的方式来揭示安全行业发展的规律，来看清楚这些放缓和负增长是暂时的，还是持续的，是局部的，还是全局的，是表象的，还是本质的。这些规律对于从事业务、产品研发、技术迭代、创业投资，相信会有一定的参考价值。
01 全球安全产业的发展 1.1 、2019 - 2021 年全球安全产业融资交易次数
............................................................. 2 1.2 、2017-2021 年全球数字安全领域的投资机构
............................................................ 3 1.3 、2019 - 2021 年全球安全产业并购交易
..................................................................... 4 1.4 、2021 年上市的海外数字安全公司 ............................................................................... 7 1.5 、美股数字安全上市公司的市销率
................................................................................ 8 1.6 、美股数字安全上市公司的市盈率
................................................................................ 9 02 中国安全产业需求端 2.1
、2019 - 2021 年安全采购项目数量占比前十大省份
............................................... 11
2.2
、2021 年安全采购项目数量及增速的省份分布
......................................................... 12
2.3
、2019 - 2021 年安全采购项目金额省份分布
.......................................................... 13
2.4
、2021 年安全采购项目数量增速的行业分布
............................................................. 14
2.5
、2021 年安全采购项目金额的行业分布
.................................................................... 14
2.6
、2019 - 2021 年安全采购项目数量季节分布
.......................................................... 15
2.7
、2019 - 2021 年安全采购项目总额季节分布
.......................................................... 16
2.8
、2019 - 2022 年的安全采购单价季节分布
............................................................... 16
2.9
、2019 - 2021 年安全采购项目的产品分布构成
...................................................... 18
2.10
、2021 年安全行业热词分析
...................................................................................... 19
03 中国安全产业供给端 3.1 、各省份安全公司数量与 GDP（2021 年）关系
...................................................... 21
3.2 、数字安全公司所在城市的 Top20
............................................................................. 22 3.3 、数字安全公司的城市分布
.......................................................................................... 23 3.4 、具有产品资质的数字安全公司的城市分布
.............................................................. 24 3.5 、数字安全创业投资方向分布分析
.............................................................................. 25 3.6 、数字安全创业投资轮次分布分析
.............................................................................. 26 3.7 、腾讯云启产业生态培育实践
...................................................................................... 27 04 中国安全产业上市公司 4.1 、中国安全上市公司的地域分布
.................................................................................. 31 4.2 、中国安全上市公司从成立到上市的时间分布
.......................................................... 32 4.3 、中国安全上市公司的市销率
...................................................................................... 33 4.4 、中国安全上市公司的市盈率
...................................................................................... 34 4.5 、中国安全上市公司的员工数增长率
........................................................................... 35 4.6 、中国安全上市公司的收入增长率与员工数增长率
...................................................37 4.7 、中国安全上市公司的人均产出
.................................................................................. 38 4.8 、中国安全上市公司的毛利及毛利率
........................................................................... 39 4.9 、中国安全上市公司的人均薪酬及人均净利润
.......................................................... 40 4.10 、中国安全上市公司的研发投入 ................................................................................. 41 4.11 、中国安全上市公司海外收入
.................................................................................... 42 05 总结与展望
....................................................................................... 43
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01 全球安全产业的发展
1.1、2019 - 2021 年全球安全产业融资交易次数
数据来源：Momentum Cyber 2021 Report，YL Ventures State of the cyber nation 2021 report， UK Cyber Security Sectoral Analysis Report
全球数字安全产业的发展并未因为疫情的原因而受到太大的影响，在 2020 年经历了一次短暂的调整后，2021 年全球数字安全行业的融资事件达到了 1042 起，比上年增长 43%。
美国依然是数字安全领域全球资本最活跃的国家，2021 年美国的数字安全领域融资事件达到 567 起。中国已经成为全球数字安全发展版图的重要组成部分，2021 年中国的数字安全领域融资事件达到 160 起，位列全球第二。作为安全领域创新活力源泉 之一的以色列，以及英国，分别以 135 起和 84 起，位列第三和第四位。
1.2、2017-2021 年全球数字安全领域的投资机构
数据来源：Crunchbase，Momentum Cyber 2022 Report
2017 年到 2021 年期间，全球在数字安全领域投资活跃度最高的前 15 家机构共计出手 647 次，其中 Insight Partners 和 Accel 分别以 67 次和 66 次位列前两位。在全球过去五年数以千计的融资事件中，Top15 机构的贡献为 647 次，可见数字安全领域的融资呈现出百花齐放的局面。
在过去的十年里，数字安全领域的融资事件数量增长了超过十倍，融资金额增长了超过十五倍。投资机构在安全产业迅速发展的过程中，起到了非常重要的作用。安全产业从投资，到并购，到上市形成了完整的闭环和正向的回报反馈，促进了整个产业不断的技术迭代和市场发展。
1.3、2019 - 2021 年全球安全产业并购交易
数据来源：Momentum Cyber 2021 Report，Crunchbase，Security Week 2021 Cybersecurity Mergers & Acquisitions Report
2021 年全球数字安全领域的并购事件约 553 起，总的并购金额达到了创历史记录 的 775 亿美元，相比于 2020 年增长了 295%。其中北美洲和欧洲各发生 348 起和 130起，为全球最活跃的地区。其中美国、英国、以色列、澳大利亚、加拿大位列最活跃国家排名前五位。在并购交易的细分领域中，数据安全治理与合规、安全托管服务、威胁检测与响应、零信任等位列活跃领域前列。在交易形式方面也是多种多样，既有安全上市公司或非上市公司对初创企业的并购，也有资本主导的对上市公司的私有化收购和资产整合交易。
2021 年 2 月，CrowdStrike[CRWD]宣布将以约 4 亿美元的价格收购英国日志管理平台 Humio。成立于 2016 年的 Humio 主要为客户提供日志数据管理分析服务，公司旗下的无索引技术方案可以帮助企业记录所有结构化/非结构化数据内容并帮助其快速检索恢复。
2021 年 2 月，Palo Alto Networks[PANW]宣布以 1.56 亿美元收购以色列的云安全公司 Bridgecrew，这是 Palo Alto Networks 收购的第 7 家以色列安全公司。本次收购使 Palo Alto 的 Prisma Cloud 成为第一个覆盖包括从构建软件到运行软件的整个
应用生命周期的云安全平台。
2021 年 3 月，Okta[OKTA]宣布将斥资 65 亿美元，以全股票方式收购竞争对手 Auth0 公司。Okta 公司表示这次收购交易将会显著增强公司在全球身份安全市场的增长速度。
2021 年 3 月，VMware[VMW]完成对 API 安全公司 Mesh7 的收购，这次收购将为 VMware 提供了 Mesh7 的上下文 API 行为安全解决方案。
2021 年 4 月，万事达卡 Mastercard[MA]以 8.5 亿美元收购了 Ekata，后者以其基于机器学习的技术在交易过程中进行实时的行为检测。本次收购将增强 Mastercard在交易过程中的风险行为识别能力 。
2021 年 5 月，Forcepoint 宣布收购
Cyber inc，后者提供远程浏览器隔离(RBI)技术。通过本次收购 Forcepoint 计划将 Cyber inc 的 RBI 技术集成到其 SASE 平台中。
2021 年 6 月，德勤收购了数字风险保护解决方案提供商 Terbium Labs 的资产。所有 Terbium 的帮助组织检测和修复数据泄露、盗窃和滥用的整体解决方案都将纳入德勤的 Detect & Response 套件，从而为客户提供另一种方式来持续监控公开、深层或暗网上公开的数据，并降低其不利影响。
2021 年 6 月，贝恩资本私募股权公司（Bain Capital Private Equity)和 Crosspoint Capital Partners
以9 亿美元收购了云原生网络检测和响应解决方案提供商Extrahop。此次收购对客户或 ExtraHop 的产品路线图以及客户承诺没有任何变化。
2021 年7 月，微软公司[MSFT]宣布收购全球威胁情报和攻击服务管理公司RiskIQ。
尽管微软公司并未透露本次交易金额，但彭博社消息称交易对价超过了 5 亿美元。
RiskIQ
的重点产品之一是 Illuminate，结合十余年间收集的 PB 级外部互联网数据，可以搜集汇总网络安全威胁的蛛丝马迹，为安全团队提供网络攻击的 360 度视图。
2021 年7 月，Rapid7[RPD]以约3.35 亿美元收购了IntSights Cyber Intelligence，目的是将 IntSights 的外部威胁情报功能与其自己的客户环境威胁情报技术相结合，使客户能够对内部和外部威胁有统一的见解，同时配备情景化情报和自动化威胁缓解，帮助企业实现最佳防御。
2021 年 8 月，德勤收购了工业网络安全公司 aeCyberSolutions。随着工业组织进行数字化转型以采用更多新兴技术，收购 aeCyberSolutions 业务有助于德勤获取针对安全工业控制系统和运营技术的框架、方法和工具，从而为全球客户提供领先的 ICS/OT技术和相关咨询服务。
2021 年 10 月，两家网络安全巨头 McAfee Enterprise
和
FireEye 完成了合并。
其中 2021 年 3 月，McAfee
将其企业业务以 40 亿美元的价格出售给了 Symphony Technology Group (STG)
领导的财团，后者又于 2021 年 7 月以 12 亿美元收购了 FireEye
的产品业务。新合并公司的首席执行官
Bryan Palma
表示， McAfee Enterprise
和
FireEye
团队将能够开发一个由人工智能和自动化驱动的集成安全平台。
2021 年 11 月，CrowdStrike[CRWD]宣布收购 SecureCircle 公司，以进军端点数据安全领域。在吸收 SecureCircle 的技术之后，CrowdStrike
将使其客户能够同时在设备级别、身份级别、数据级别的不同级别，实现零信任。
上面仅仅列举了 2021 年众多的数字安全并购活动中的一部分。并购方既有上市公司，也有非上市公司，也有资本方，收购遍布北美、欧洲、以色列等地。并购方既有安全公司，也有微软这样的综合型公司，也有德勤这样的咨询服务方案商，还包括万事达 MasterCard 这样的安全解决方案的用户方，可谓多种多样。活跃的并购交易为全球的安全产业投资带来了良好的退出渠道，也鼓励着越累越多的创业者投身创新大潮。并购工具的使用效率和成功率也将成为未来中国安全上市公司间的一种重要的竞争维度。
1.4、 2021
年上市的海外数字安全公司
公司 领域 地点 成立时间
安全意识 美国 2010 年 上市时间 上市地点 当前市值 20...
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