下面是小编为大家整理的罗宾5G商业评论（10月选编）,供大家参考。
来自罗宾的消息 Mes sa g e
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Robin
第二梯队现象 互联网和数字化进入深水区之后的 “反常识” 思考 二十年前，杰克 · 韦尔奇和 GE
方法论风靡企业界和商学院课堂，大家印象最深刻的莫过于 “数一数二”战略。在杰克 · 韦尔奇看来，如果所经营的业务不能做到行业里的第一或第二位置，那这项业务就必须停止。
十年前，互联网行业已经到了相当高度。以 Goog le
在搜索引擎的夸张份额为代表，产业界认识到一种 “超级马太效应”，即：第一名非常非常大，第二名已经是小份额，但仍可见；第三名及其他玩家在同一张统计图上很难看清楚。
最近几年，“互联网 + 垂直行业“ 已成为遍地开花的事实，截止到目前几乎所有赢家都来自新型互联网公司。垂直行业企业面临 ”改造别人 or
被别人改造” 的现实难题，用电信行业的术语类比，这叫面临严重的被管道化。
大家普遍相信，随着数字化浪潮的深入，未来各行各业都是互联网企业。但谁会是各行各业的第一赢家呢 ?
结合 “数一数二” 和 ”超级马太效应“ 理论，如果成为不了第一赢家，岂不是就完全无事可做了 ?
3
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Robin
事实上，别说成为第一名，即便是份额小一些的第二名，垂直行业企业的领导们只要看看自己员工的平均年龄、应届生起薪、高薪酬员工数量就可得到答案。
硬币有两面。如果上面的 “数一数二” 和 “超级马太效应” 算一种商业战略常识的话，也许大家需要一些反常识的思考。
互联网和数字化进入深水区后，我们发现一个特征：赛道的清晰定义愈加困难。如果赛道边界都搞不清 楚，那 “数一数二”、“超级马太效应” 如何衡量呢 ?
进而我们用云计算，尤其是云计算基础设施，做一个例子。
自 AWS
在 2006
上市开始，公有云市场基本上都是第一名超级领先。无论是 AWS
在海外的份额，还是阿里云在国内的进展。
如果参照 Goog le
搜索、微信和 Facebook
的发展路径， AWS
和阿里云将会获得极大份额，比如 90 %以上，第二名获得 5% ，然后是第三名及其他玩家。
但，事实不是这样。
4
来自罗宾的消息 Mes sa g e
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Robin
以微软公司为例，其并没有完全跟随 AWS
定义的赛道玩法，而是结合自身传统优势（ O ff ic e
和 企业管 理软件）打组合拳。其中 A zu re
发力 IaaS
和 PaaS ，O ff i ce
365
和 D y n ami cs
365 （ ERP /C R M ）发力 SaaS
层面。
我们可认为微软眼中的 “云计算” 和 AWS
眼中的 “云计算” 是有很大差别的。通过微软这套组合拳，即便折算到云基础设施服务的份额，微软在 2019
年也拿到了全球 22.9% （ Garn e r ）份额，而 AWS
则为 49.6%
—— 这个数字非常不 “超级马太效应”，更贴近传统 B2B
IT
的风格。
放眼未来，随着数字化进入深水区，有一种可能：云计算的市场份额会更加贴近传统 B2B
IT ，更远离超级马太效应。
根据 IDC
的研究， 2021
年亚太地区 90%
以上的企业会依赖混合云，而不是狭义公有云。
IB M
则认 为全球 75%
的企业侧计算负载不会跑在公有云之上，并将公司一分为二，新的 IBM
将会聚焦 Hy bri d Co mpu t ing 。
基于 Syner g y
R esearc h
的最新研究，无论是德国、法国、荷兰乃至整个欧洲地区，还是亚太区的日本， 5
来自罗宾的消息 Mes sa g e
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Robin
电信运营商均在成为当地市场云计算基础设施第二梯队的重要玩家（ 德国电信 T - Syst ems 、法国电信 O ran g e 、荷兰 KPN 、瑞士电信 Swiss com 、日本 NT T
和 Sof t ba n k
）。某些领域看，电信运营商的发展势头不亚于 Goog le
Cl oud
和 IBM 。
中国运营商当然也不会错过这个重要潮流。有固网背景的中国电信和中国联通，基于其政企客户和通信网络资源切入云计算是自然。
而正在加大投入的中国移动则有可能成为影响中国云计算市场格局的最大变量。我们相信 “ 5G
+
云边计算” 在数字化浪潮中会扮演极为重要的角色。
超级马太效应，可以催生受大家追捧的明星企业。
第二梯队现象，则让更多玩家有饭吃，而且是好饭。
感谢「 R obi n 5G
官方粉丝群」读者的充分支持，希望月度选编这个小册子也有助于你的思考。
每天五分钟， T h ink
w it h
R obi n
R obi n
Part n ers
6
目录 Co n t en t s
#1
电信行业及
5G
技术
T op
1%
的移动用户会用掉全网多少流量？ 从云计算基础设施服务亚太区排名看第二梯队的机会美国 5 G
和固定宽带、 4 G
的速率对比 5 G
终端上市类型分布最新统计（ 2020 年 7 月）新冠疫情对用户上网的行为分析 -
星球图 中国新出货手机中的 5 G
设备占比 机器学习项目中各项任务的平均耗时全球无线专网 2023
收入空间 全球企业级 WL AN （ Wi - Fi ）市场收入份额（ 2020 Q2 ）德勤对企业网络主管对 5 G/W i - Fi
6
应用前景的调研 全球移动运营商 CA PEX
2020
将增加 4%
电信业 I CT
领先者 T - Sys te m s
的业务结构划分 日本企业网络服务各方向的收入空间（ 2017 - 2025 ）
Ga r tne r
新兴技术成熟度曲线 2020
版 电信运营商与第三方 OT T
视频服务商的捆绑趋势
7
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32
22
28
34
目录 Co n t en t s
亚太地区各国干线网络批发收入 2019 ~ 2025
# 国际案例 #
数据中心的市场份额，以阿联酋为例代表性国家移动游戏 T op
50
类别 基于 ARM
的设计，一共出货了多少颗芯片？
#2
垂直行业创新
投资机器 or
投资人力？机器人获得了更多补贴中国智慧城市市场规模及主要类别 Saa S
时代的一切皆产品 中国购物中心数量 2009 - 2019
中国消费者对智能家居的购买意愿中国主要省市电力余缺情况 从打印机出货量大增，看疫情长期化的居家办公走势 中国能源分布地图与国家电网特高压工程 从全球数字广告市场空间走势思考数字化的结果汽车零部件领先企业的收入规模 过去十年电动车销量与特斯拉的崛起 8
36
37
38
39
41
42
44
45
46
48
49
50
52
53
55
目录 Co n t en t s
新冠疫情将导致美国企业在数字广告上的投入减少 57
从传统媒介广告开支变化，思考 “不可代替性” 58
2020
前五月抖音视频旅游主题的一些数字 60
便利店行业集中度之中国日本对比 62
在线流媒体音乐巨头 Spoti f y
的收入结构 64
持续增长的风力发电 65
中美电影票房走势一览 66
#3
战略与创新
一分为二，蓝色巨人 I BM
拆分 IT
基础设施服务部门
69
以微软 Azu r e
为例，看明星产品应具备的增幅曲线 71
N V I D I A
收购 ARM ，瞄准 2500
亿美金的芯片市场 73
# 新冠经济 #
迪士尼的损失与收获 74
# 新冠经济 #
瞄准远程办公的创业新机会 76
You T ub e
T V
涨价与视频内容产业 78
从库克掌管 A ppl e
这些年看创新与增收的关系 80
# 新冠经济 #
科技股成为大赢家 82
9
1
电信行业 +
5G
技术 垂直行业
2
讨论
3
战略与创新
Top
1%
的移动用户会用掉全网多少流量？
r obi n5 G. c om / Z F AT Q P
Ci sco
基于北美 Tier - 1
和 Ti e r - 2
运营商的数据，分析了不同时间点（按月计算）， T op
1 %
移动用户所使用的流量在全网的占比。
2010
年移动宽带的渗透率还较低， Top
1
重度用户使用占比很 大，一小部分人在使用 i Pho ne
等智能机。
随后占比持续降低， 2014
年又一波提升是因为那个时间段的 Unl i m i te d
不限量的资费冲击。
目前来看 6 %
可能是一个相对稳态。
11
知识块
#ZFAT Q P
从云计算基础设施服务亚太区排名看第二梯队的机会
r obi n5 G. c om / BK 3 H 2 U
云计算基础设施服务同时拥有两方面特征：
• 一方面，其很接近传统互联网的基因，赢家通吃现象是存在的； • 另一方面，其本质仍然是 B2 B
的销售行为。只要是 B2 B ，第一名再厉害其份额也不会大到别的玩家没饭吃。大家可以回忆一下传统 IT
行业发展这么多年，无论是硬件还是软件，前几名之间肯定有差距，但后几名一样有自己的忠实客户和地盘。
附件是 Synergy
Resea r c h
发布的亚太地区公有云（ IaaS 、 Pa a S ）的排名，我们可看到一些现象：
• ( 1 )
中国第一名是阿里云，其他地区是 AWS ； • ( 2 )
中国日本这种体量比较大的区域，分别有本地比较强的第二梯队； • ( 3 )
电信运营商的角色显然不是第一梯队，但仍然是有力的玩家：中国电信、中国联通、 N TT 、 Softbank 。
• ( 4 )
传统 IT
企业：
I BM
和 富士通。
12
知识块
#B K3H 2U
其实，欧洲区域也是呈现类似的规律。
今年中国运营商在云计算领域在持续加码，也面临一定的内外部争议。也许大家可以多从 B2 B
Cl oud
这个角度考虑，不用过于看重所谓 “赢家通吃”。
不同于社交应用和短视频，基础云计算的竞争不会是短周期现象。先扎扎实实把第二梯队位置做牢固，随着 5 G
和云网融合的深入，运营商有机会在数字化转型赛道中找到自己的位置。
13
美国 5G
和固定宽带、 4G
的速率对比
r obi n5 G. c om / BX YZ S J
华尔街日报一位专栏记者使用不同运营商的手机对比了 5 G
毫米波、 5 G
Sub - 6 、家庭光纤维宽带 + Wi - Fi 、和 4 G
L T E
的速率。
从图一可以看到，这位记者自己的亲测数据，下载一个 2 GB
的游戏：
• ⑴ 5 G
毫米波的速率是最快的，从下载时间看是 100 M
光纤宽带的一半：
• ⑵ 5 G
Sub - 6
基本和家里 100 M
接入宽带持平； • ⑶ 4 G
L T E
则速率是最慢的。
该记者也体会到了一个问题，如果在毫米波覆盖范围内，速率性能确实优异，但很多地方都没有毫米波信号。
三周的测试结束后，记者为自己保留了 T - Mob i l e ，因为其 5 G
网络覆盖连续性最好。
这个例子也可看出消费者最后决策时，速率重要还是覆盖重要。
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知识块
#B XY Z S J
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16
5G
终端上市类型分布最新统计（ 2020 年 7 月）
r obi n5 G. c om / J F A9R Q
根据 GS A
的统计，截止到 2020 年 7 月，产业链发布的 5 G
终端 达到 364
款，其中 162
款已经上市。
手机占据了最大比例（ 44 .5 % ），其次是 CPE （ 25 .8 % ），模组 （ 15 .1 % ）。
已发布终端中：
75 .5 %
支持 Sub - 6
GHz ， 22 .3 %
的终端支持毫米波。其中有 16 .8 %
的已发布终端同时支持 Sub - 6
GHz
和毫米波。
已商用终端中， 87 .0 %
支持 Sub - 6
GHz,
仅 31
款支持毫米波。
17
知识块
#JF A9RQ
18
新冠疫情对用户上网的行为分析 -
星球图
r obi n5 G. c om / Z F AT Q P
新冠疫情让在家办公和在家上学成为一种必选手段，这导致家庭网络流量消费大增。
具体来说，有什么变化呢？华尔街绘制了一张很像卫星绕行星旋转的星球图。
以美国家庭为例， 2020 年 4 月的平均使用流量 402 .8
GB ，对比 1 月增加了 26% 。
以下图来说，每一天的流量轨迹为一圈（一条细线 @24 小时）：
• ⑴ 淡墨绿线条代表 3 月 12 日之前（疫情爆发前）； • ⑵ 蓝色线条代表 3 月 13 日～ 4 月 30 日（集中爆发）； • ⑶ 紫红色线条代表 5 月 1 日到 8 月 4 日（逐渐缓和）。明显可以看出规律：
• ⑴ 对比疫情爆发前，三四月的网络使用强度是非常高的，五月份有所回落，但仍然处于高位。
• ⑵ 晚上八点到十点是绝对值峰值； • ⑶ 早上十点到下午两点是疫情前后差别最大的时段。
家庭、学校、公司原本时间平摊开的三个场所，现在全部集中在家庭。这个趋势将随疫情持续情况而变化。
19
知识块
#ZFAT Q P
#WS J
20
中国新出货手机中的 5G
设备占比
r obi n5 G. c om / GRU 8D F
中国大陆从 2019
年下半年开始销售 5 G
手机， 2020
年开始出货量持续增加。根据 I D C
的数据，到 2020
年 5 ~ 6
月，新出货手机中有一半支持 5G 。
另，根据工信部的数据，截止到六月底，中国 5 G
基站部署数量 达到 41
万。
# 中国 5 G
2 C
逐渐进入快车道
#IDC
21
知识块
#GRU8DF
机器学习项目中各项任务的平均耗时
r obi n5 G. c om / V GC18 F
经济学人的一张图，典型机器学习项目各项任务的耗时分配，可以看到：
(1)
围绕数据清洗和标注会消耗大量时间； Cogni l yti c a
认为一个典型项目 80 %
的时间都在各种数据整理上； (2)
拥有相关数据的机构可能会有先机；但实际上原始数据到清 洗标注完的数据集是一个高成本的过程，谁来投入变成一个问题； (3)
这个数据整理过程本身就是一个生意；预计这个 “第三方数据准备” 市场 2019
年的价值超过 15
亿美金； (4)
长期以来，高科技行业属于人少效率高的行当；而地方政府其实很看重劳动密集型的岗位创造作用。
“第三方数据准备” 是一个能创造很多普通劳动岗位的方向。
#T h e
Ec on om ist
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知识块
#V GC 18 F
全球无线专网 2023
收入空间
r obi n5 G. c om / 9 L 43 H J
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